新回到花果山，当起美猴王，封号“齐天大圣”。

    玉帝得知孙悟空因嫌官职小，反下天宫之事，便聚集众位大臣商议，托塔李天王尤为激愤。为维持天宫秩序，玉帝派托塔天王李靖为降魔大元帅，哪咤三太子为三坛海会大神，即刻兴师下界。二将带领巨神灵等诸位神将来到花果山，此时孙悟空正和翩翩、青灵、独角鬼王、牛魔王等四妖王围坐一起饮酒，进到玉帝派来降他的天兵，他似乎并不出乎意料，他起身迎战巨神灵，不费吹灰之力就将巨神灵打得落荒而逃。巨神灵溃败，哪吒出列，但他并不急于捉拿孙悟空，而是想用道理说服孙悟空，不料反而因此激怒了孙悟空，二人动起武来。几个回合下来，哪吒败下阵来，便收兵回返，可是却遭到托塔李天王的反对，好在哪吒晓之以理，众神无功而返。决定呈报玉帝再商对策。