党争，皇帝昏庸。贵族官僚霸占了大量土地，百姓却没有地种，只得到处流亡。有些地方发生了灾荒，农民靠吃草根树皮过活，官吏却仍旧向他们催逼赋税。农民活不下去了，只能揭竿而起。

    公元875年，濮州（今山东鄄城）人王仙芝率领几千人在长垣（在今河南）起义，自称“天补平均大将军”，很快攻占了曹州（在今山东）和濮州。附近农民纷纷加入，起义队伍一下子发展到几万人。

    在王仙芝起义军占领的冤句（在今山东）有个私盐贩子黄巢，年轻时曾经到长安应考科举，没有考上。黄巢在长安看到了朝廷的腐败，愤慨地写下了一首《菊花诗》：待到秋来九月八，我花开后百花杀；冲天香阵透长安，满城尽带黄金甲。表示了自己立志推翻唐朝统治的决心。这时，黄巢看到王仙芝起义，也组织几千人起兵响应。

    起义军的声势越来越大，朝廷就提议招降王仙芝。王仙芝准备接受朝廷招安，黄巢一气之下，自己带领队伍作战去了。王仙芝的力量大大削弱，朝廷便不再理会他。不久，王仙芝兵败被杀，余下的残兵就投奔了黄巢。大家推举黄巢为王，号称“冲天太保均本大将军”。

    黄巢带领起义军渡过淮河，向官军力量空虚的南方挺进。他们转战了大半个中国，一直打到了广州。然后，起义军挥师北上，一路势如破竹，很快打到了洛阳，洛阳官员马上开城投降了。接着，黄巢又下令向长安进军，走小路攻破了渔关。唐僖宗由几百个士兵保护着，慌慌张张地逃往成都去了。黄巢带领起义军开进长安，百姓兴高采烈地欢迎起义军进城，街道两旁站满了欢迎的人群。

    黄巢在长安当了皇帝，国号叫大齐。新政权建立了，但控制的地方却非常小。黄巢一直流动作战，打下的地方都没有派兵把守，他一走，这些地方又被官军占领了。

    唐僖宗逃到成都以后，集结军队把长安包围起来。几十万起义军挤在一起，粮食都吃光了。后来，黄巢手下的大将朱温投降了唐朝，唐僖宗又调来了沙陀族酋长李克用的骑兵，击败了起义军。黄巢见形势不利，就撤出了长安，最后退到泰山狼虎谷，兵败自杀。也有人说黄巢出家当了和尚。这次大起义历时10年，从根本上动摇了唐朝的腐朽统治。没有多久，唐朝就灭亡了。

    ●阿保机建契丹国

    在我国东北的辽河上游，有一个以游牧为主的契丹族。契丹族源于东胡后裔鲜卑族的柔然部，是炎帝的后裔。在他们自己的民族语言中，“契丹”这个词是“镔铁”的意思，象征着契丹人顽强的意志和坚不可摧的民族精神。就在朱温在汴京庆祝他阴谋夺权成功时，契丹首领耶律阿保机开始带着族人走向兴盛之路。其时，不到30岁的阿保机经过部落选举仪式，成为契丹的新首领。他任用汉人韩延徽等，改革习俗，制作文字，发展农商，契丹的力量日益强大。

    在连续征讨了周围一些弱小部落后，阿保机一面与唐朝将领李克用互相交换衣袍和战马，结为兄弟，一面又接受了朱温送来的钱币、珍玩，表示友好。公元916年，阿保机称帝。他废除部落联盟旧制度，按照汉族的政治模式建立了契丹国，并仿照汉人的王朝体制，采用皇帝称号，自称“天皇帝”。

    建立政权后，阿保机亲自征服了突厥、吐浑、党项、沙陀、阻卜等部落，攻灭了渤海国。阿保机在文化建设上也有所成就，他创制了契丹文字，这种文字用了近300年才逐渐废弃。

    后来，阿保机病逝于扶余府（在今内蒙古），继位的是他的儿子耶律德光。耶律德光穿着汉人的衣服接受了百官的朝贺，正式将契丹国名改为辽，将年号改为大同。

    ●李存勖建立后唐

    李存勖小名亚子，是唐末河东节度使李克用（被唐封为晋王）的长子，自幼喜欢骑马射箭，胆识过人，为李克用所宠爱。李存勖少年时随父作战，11岁时就与父亲到长安向唐廷报功，得到了唐昭宗的赏赐和夸奖。公元908年，李克用病死，李存勖袭晋王位。李克用临死时，嘱咐李存勖要完成三件大事：一是讨伐燕王刘守光，攻克幽州（今北京一带）；二是征讨契丹，解除北方边境的威胁；三是要消灭宿敌朱全忠。

    公元911年，后燕国主刘守光进攻容城（今河北容城北），结果被晋军反攻至幽州城下。刘守光只得向朱全忠求救。朱全忠闻讯，随即带领几十万梁军北上救燕。梁军浩浩荡荡杀奔而来，而赵州的晋军只有少数人马。李存勖知道不能力敌，只能智取。于是他使巧计让朱全忠以为晋的大军已经到来，吓跑了朱全忠的几十万人马。接着，他攻破燕地，将刘守光活捉回太原。9年后，李存勖大破契丹兵，将耶律阿保机赶回北方。经过十多年征伐，李存勖基本上完成了父亲的遗命。

    公元923年，李存勖趁后梁朝廷内部为争夺皇位而兵戎相见之机，在魏州（今河北大名北）称帝，是为庄宗，改国号为唐，史称后唐。庄宗本想大举伐梁，一举灭之，不料遇到了梁军的顽强抵抗。接着，后梁命段凝为北面召讨使，发出全部精兵进攻后唐。形势严峻，但庄宗认为后梁国都无兵，此时出兵讨伐后